По данным FINAM.RU, ТГК-14 объявляет о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO) на Московской бирже.

Предварительные параметры предложения:

В рамках SPO акционер, владеющий 85,5% акциями ТГК-14, предложит пакет обыкновенных акций ТГК-14 в размере до 20% от общего количества акций компании.

Цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 0,01125 рубля за акцию.

Сбор заявок на участие в SPO продлится с 23 сентября по 3 октября 2024 года включительно, но может быть завершен досрочно по решению акционера.

Предложение доступно российским квалифицированным и неквалифицированным инвесторам - физическим лицам, а также российским институциональным инвесторам. Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров.

Денежные средства, привлеченные акционером от SPO за вычетом расходов на организацию предложения и налогов, будут направлены в компанию в объеме не менее 65% от суммы сделки, путем погашения задолженности акционера перед ТГК-14 в целях финансирования приоритетных проектов компании. При этом структура сделки не предполагает размытие долей владения текущих миноритарных акционеров.

Акционер и его аффилированные лица приняли на себя стандартные обязательства не продавать акции компании в течение 180 дней с даты завершения SPO за исключением действий в рамках предложения.

В результате сделки доля акций в свободном обращении может составить около 29%. Окончательный размер free-float будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO.

Акционером выделен стабилизационный пакет в размере 5% от сделки на срок до 30 дней после даты окончания предложения.

ИСТОЧНИК